مدیریت سرمایه، بهترین استراتژی معاملاتی در فارکس

این مقاله مدیریت سرمایه و ریسک مناسب و تکنیک های مدیریت سرمایه را توضیح می دهد.

مدیریت سرمایه نقش مهمی در تجارت فارکس دارد. بدون تکنیک های مدیریت ریسک و سرمایه مناسب، تجارت تفاوت زیادی با قمار در کازینو نخواهد داشت. اگر معامله گر حداقل به مهمترین مفاهیم در مدیریت سرمایه احترام ن گذارد، حتی سوداورترین استراتژی تجاری نتایج مثبتی نخواهد داشت. برای کمک به شما در سفر تجاری خود و نشان دادن اهمیت مدیریت سرمایه فارکس در تجارت، ما لیستی از برخی از نکات برتر مدیریت سرمایه فارکس را که هر معامله گر باید بداند، گرداوری کرده ایم.

اهمیت مدیریت سرمایه در فارکس

مدیریت سرمایه به برخی از تکنیک ها برای به حداقل رساندن ضرر و زیان، به حداکثر رساندن سود و رشد حساب تجاری شما اشاره دارد. چند تکنیک برتر مدیریت سرمایه فارکس که در زیر توضیح داده شده است به شما در دستیابی به این هدف و محافظت و رشد درامد شما کمک خواهد کرد.

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟

بسیاری از مبتدیان در بازار تمایل به نادیده گرفتن اهمیت مدیریت سرمایه در تجارت فارکس دارند که دیر یا زود منجر به حذف کامل حساب تجاری انها می شود. قبل از تجارت در بازار، اطمینان حاصل کنید که قوانین مدیریت سرمایه توضیح داده شده در تجارت فارکس ما را به طور کامل درک می کنید و به زودی متوجه تفاوت در عملکرد معاملاتی خود خواهید شد. مدیریت سرمایه نقش مهمی در تجارت فارکس دارد. بدون ریسک مناسب و تکنیک های مدیریت سرمایه، تجارت تفاوت زیادی با قمار در کازینو ندارد و هر استراتژی تجاری محکوم به شکست است. اگر معامله گر حداقل به مهمترین مفاهیم در مدیریت سرمایه احترام ن گذارد، حتی سوداورترین استراتژی تجاری نتایج مثبتی نخواهد داشت.

۱۲ نکته طلایی در مدیریت سرمایه

ما ۱۲ نکته برتر مدیریت سرمایه فارکس را جمع اوری کرده ایم که هر معامله گر باید بداند. با مطالعه و پیروی از این نکات، می توانید مدیریت سرمایه عالی برای حساب خود انجام دهید و احتمال سوداوری حساب بالا خواهد بود.

۱ . فقط انچه را که می توانید از دست بدهید، معامله کنید

اولین نکته مدیریت سرمایه فارکس و احتمالا مهمترین نکته برای هر معامله گر، این است که فقط انچه را که می توانید از دست بدهید، معامله کنید. به عنوان یک معامله گر مبتدی، شما فقط باید انچه را که می توانید با ان تجارت کنید به حساب تجاری خود واریز کنید و نه بیشتر.

شما ممکن است بخواهید حداکثر ضرر قابل قبول در هر ماه را تعیین کنید و اگر به این ضرر رسیدید، بلافاصله تجارت را متوقف کنید. کل ایده این است که شما فقط سرمایه ای را به خطر می ید که اگر از دست برود، زندگی شما را به شدت تحت تاثیر قرار نمی دهد. هرگز با پولی که برای اقلام ضروری مانند اجاره، وام، غذا و غیره نیاز دارید تجارت نکنید. بازار فارکس یک ماشین پول سازی تضمین شده نیست. برخی از افراد تجارت فارکس خود را تنها با از دست دادن پول به پایان می رسند.

۲ . تصمیم بگیرید که چقدر می خواهید در هر معامله ریسک کنید.

یکی از تکنیک های اصلی مدیریت سرمایه در تجارت فارکس، تکنیک ریسک در هر تجارت است. ریسک در هر معامله تعیین می کند که چه مقدار از حساب تجاری شما در هر معامله ریسک می کند. به عنوان یک قاعده کلی، بیش از ۲-۳٪ از حساب خود را در یک تجارت ریسک نکنید، بنابراین سرمایه کافی برای مقاومت در برابر تاثیر منفی روزهای از دست دادن دارید. همیشه بهتر است ریسک کوچکی کنید و حساب خود را به طور پیوسته رشد دهید تا اینکه بیش از حد سرمایه تجاری خود را از بین ببرید.

۳ . بیش از حد معامله نکنید.

شما مجبور نیستید هر ساعت یا حتی هر روز تجارت کنید. منتظر بمانید تا تجارت با توجه به استراتژی معاملاتی شکل بگیرد و بازار را برای فرصت های تجاری دنبال نکنید. بازار هیچ چیز به شما بدهکار نیست و صبر و انضباط برای پایبندی به یک استراتژی تجاری، جام مقدس معامله گران سوداور است. حتی بهترین سیستم مدیریت سرمایه فارکس کمک زیادی نخواهد کرد اگر شما چندین معاملات را بدون تجزیه و تحلیل بازار انجام دهید. تجارت بیش از حد در طول روز overtrading نامیده می شود. معامله گرانی که بیش از حد معامله می شوند، احساسات خود را بر استراتژی معاملاتی خود غلبه می کنند و در نهایت از دست می دهند. Overtrading می تواند یکی از مضر ترین عادت های یک معامله گر باشد.

۴ . از یک نقطه خاص به بعد، ضرر بیشتر را متوقف کنید اما اجازه دهید سود شما ادامه یابد.

اگر نکات معاملاتی را دنبال کرده اید، ممکن است این عبارت را شنیده باشید: “ضررهای خود را کاهش دهید و اجازه دهید سود شما اجرا شود.” معامله گران حرفه ای فارکس این کار را انجام می دهند. انها با باخت های خود بسیار بی صبر هستند و موقعیت باخت را زود می بندند، اما اجازه می دهند موقعیت های برنده خود را ادامه دهند. تازه واردان بازار برعکس عمل می کنند. انها اجازه می دهند زیان های خود را از بین ببرند، امیدوارند که بازار بازگردد و به سرعت سود خود را از ترس از دست دادن انها ببندد.

فرض کنید حساب دو معامله گر، X و Y، دارای موجودی ۱۰۰۰ دلار در Trendo است و هر دو قصد فروش نماد طلا را دارند. Trader X طلا را با حجم معاملاتی ۰.۱ لات در ۱۹۳۰ دلار با استاپ ضرر در سال ۱۹۳۴ به فروش می رساند و Trader Y طلا را بدون توقف ضرر با همان حجم ۰.۱ لات به فروش می رساند. ناگهان، به دلایل مختلف، نماد طلا در طول روز صعود زیادی می کند و در پایان روز معاملاتی، به ۱۹۸۸ دلار افزایش می یابد. معامله گر x، که توقف ضرر را مشاهده کرد، تجارت خود را در ۱۹۳۴ دلار با از دست دادن ۴۰ دلار یا ۴٪ می بندد، تعادل او به ۹۶۰ دلار می رسد و او اجازه نمی دهد که ضرر خود را افزایش دهد، که او می تواند بدون زحمت در معاملات زیر جبران کند، اما از انجا که Trader Y بدون توقف ضرر معامله می کند، حساب های او با ۵۸۸ دلار ضرر بسیار زیاد است.  یعنی ۵۸ درصد، موجودی او به ۴۱۱ دلار رسیده است و او ضرر خود را به موقع متوقف نکرد و حساب او در وضعیت بدی قرار دارد. او استرس و اضطراب می گیرد و نمی تواند تصمیم درستی بگیرد که در ان امکان توقف و حاشیه تماس وجود دارد که به معنای از دست دادن سرمایه است.

در تصویر زیر، معامله گر X در سمت راست به ارامی منتظر معامله بعدی است، اما Trader Y در سمت چپ استرس دارد زیرا او بدون توقف ضرر معامله می کند.

۵ . همیشه از دستور توقف ضرر استفاده کنید.

توقف ضرر و زیان پایه اصلی برای مدیریت ریسک و سرمایه است و باید بخشی جدایی ناپذیر از برنامه مدیریت سرمایه فارکس باشد. سفارش توقف ضرر به طور خودکار موقعیت شما را هنگامی که قیمت به سطح از پیش تعیین شده می رسد، می بندد و از ضرر بیشتر جلوگیری می کند. تمام استراتژی های مدیریت سرمایه تجارت فارکس باید شامل سفارشات توقف ضرر باشد. بدون مشاهده توقف ضرر، یک حساب، مهم نیست که چقدر بزرگ است، محکوم به فنا است.

6 . تجارت با نسبت ریسک به پاداش (R / R) حداقل ۱.

تحقیقات نشان داده است که معامله گرانی که با نسبت ریسک به پاداش ۱ یا بالاتر معامله می کنند، به طور قابل توجهی سوداورتر از کسانی هستند که با نسبت R / R زیر ۱ معامله می کنند. نسبت ریسک به پاداش یا R/R به نسبت بین سود و زیان یک معامله اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر USD / JPY را با هدف سود ۱۰۰ پیپ و توقف ضرر ۵۰ پیپ خریداری کنید، نسبت R / R این تجارت ۲ خواهد بود. سپس شما نیاز به مقدار نسبتا کمتری از معاملات برنده برای شکستن حتی. استفاده از ریسک و پاداش مناسب در تجارت فارکس قابل توجه است زیرا هنگامی که معاملات شما با سود بسته می شود، حساب تجاری به خوبی رشد می کند، اما هنگامی که معامله با ضرر بسته می شود، حساب به حداقل کاهش می یابد و بسیار کمتر از میزان سود شما از معاملات قبلی دریافت می شود.

۷ . اندازه پوزیشن یا حجم معاملات خود را به درستی محاسبه کنید.

بسیاری از معامله گران نمی دانند که چگونه حجم معاملات خود را به درستی محاسبه کنند تا ریسک تعریف شده هر معامله را حفظ کنند. اندازه موقعیت یا حجم معاملات در مدیریت سرمایه فارکس قابل توجه است زیرا سود و زیان تجارت کاملا وابسته به حجم معاملات است. انتخاب حجم معاملاتی مناسب در بازار فارکس مهم است زیرا میزان ریسک هر معامله به طور مستقیم با حجم معاملات شما مرتبط است. شما می توانید از ماشین حساب فارکس Trendo برای محاسبه حجم معاملات استفاده کنید. در این ماشین حساب، شما نقاط ورود و خروج معامله را برای حجم مورد نظر خود وارد می کنید و مقدار ریسک، سود و زیان معامله را می دانید. حجم معاملات بالاتر از مدیریت سرمایه یک شمشیر دو لبه است. این سودهای بزرگ در معاملات برنده به ضررهای بزرگ در معاملات از دست رفته تبدیل می شوند. بنابراین استفاده دقیق از اهرم لازم است.

چند نکته در مورد حجم معاملات:

هرچه حد ضرر شما کمتر باشد، حجم بیشتری می توانید برای تجارت استفاده کنید.
• هرچه سطح قدرت و ریسک شما بالاتر باشد، حجم معاملاتی که می توانید استفاده کنید بالاتر است.
• هرچه موجودی حساب شما بیشتر باشد، بیشتر می توانید معاملات را با مقدار زیادی یا حجم بالاتر انجام دهید.

۸ . هنگام تجارت با اهرم مراقب باشید.

اهرم در بازارهای مالی مانند فارکس ابزاری است که یک کارگزار برای معامله گران فراهم می کند تا فراتر از دارایی های موجود و تعادل خود تجارت کنند تا بتوانند معاملات را با حجم بالاتری نسبت به سرمایه خود انجام دهند. معامله گر از کارگزار خود پول قرض می گیرد تا یک موقعیت اهرمی را باز کند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر دارای اهرم ۱:۱۰۰ باشد، می تواند یک موقعیت به ارزش ۱۰۰،۰۰۰ دلار با تنها ۱۰۰ دلار در موجودی حساب خود باز کند. بنابراین، اهرم بالا می تواند سود خوبی برای معامله گران به ارمغان بیاورد، اما اگر او حجم زیادی را خریداری کند، ریسک تجاری را افزایش داده و مدیریت سرمایه را دنبال نکرده است. اگر چه معامله گر می تواند سود بیشتری کسب کند، این احتمال وجود دارد که سرمایه خود را به سرعت از دست بدهد.

۹ . حریص نباش

ترس و طمع یکی از مخرب ترین احساسات در تجارت است. با تجربه، شما یاد خواهید داشت که چگونه احساسات خود را مدیریت کنید تا در تصمیمات تجاری شما دخالت نکنند. حرص و طمع به ویژه مضر است و شما باید در مورد انچه که می توانید از بازار خارج شوید واقع بین باشید. بازار را بیش از حد تجارت نکنید و اهداف سود غیر واقعی را که دستیابی به انها غیرممکن است، تعیین نکنید. یک معامله با توقف ضرر ۱۰ پیپ و هدف سود ۱۰۰۰ پیپ احتمالا منجر به ضرر خواهد شد. مدیریت سرمایه مناسب را نمی توان با ترس و طمع انجام داد و زیان حساب احتمالا افزایش خواهد داشت. مهم است که توجه داشته باشید که تمام نقاط مدیریت سرمایه می تواند توسط احساسات خراب شود، بنابراین کنترل احساسات برای مدیریت سرمایه ضروری است.

۱۰ . استفاده از تریلینگ استاپ برای قفل کردن در سود

یک سیستم کامل مدیریت سرمایه فارکس باید شامل انواع مختلف سفارش توقف ضرر برای شرایط مختلف بازار باشد. اگر یک بازار در یک روند قوی باشد، ممکن است عاقلانه باشد که از یک توقف عقب مانده استفاده کنید. به این ترتیب، سود شما به طور دائم قفل خواهد شد در حالی که روند ادامه دارد، زیرا توقف عقب به طور خودکار دستور توقف ضرر شما را حرکت می دهد. دنبال کردن توقف ضرر به معنای حرکت ان در جهت تجارت برنده است. این کار سود را قفل می کند و ریسک شما را مدیریت می کند. به عنوان مثال، هنگامی که معامله در سود خوب است، بهتر است توقف ضرر را در نقطه ورود قرار دهید تا اگر قیمت معکوس شود، معامله شما از دست نخواهد رفت و بدون ضرر بسته خواهد شد. قرار دادن توقف ضرر در نقطه ورود بدون ریسک نامیده می شود.< همچنین، هنگامی که یک معامله در سود معقول است، توقف ضرر می تواند در سود قرار گیرد، اگر قیمت بازده معامله با سود متوسط بسته شود. به عنوان مثال، اگر شما یک معامله انجام داده اید و قیمت ۷۰٪ از سود شما رفته است، می توانید سود را در ۳۰٪ تا ۵۰٪ از مسیر سود خود قرار دهید، به طوری که اگر قیمت بازگردد، معامله با ضرر یا بدون ضرر بسته نمی شود، بلکه با سود بسته می شود.

۱۱ . سود خود را پس بگیرید.

بسیاری از معامله گران مقصر هستند که هرگز سود خود را نمی گیرند یا برنامه منظمی برای انجام این کار ندارند. اگر سود قابل توجهی در حساب معاملاتی خود کسب کردید، بخشی از ان را برداشت کنید، از ان لذت ببرید و با ان پول کاری ارزشمند انجام دهید. سود بردن از فارکس به شما احساس رضایت می دهد که می توانید با ارامش بیشتری روی معاملات زیر تمرکز کنید. همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، یکی از اهداف مدیریت سرمایه فارکس به حداکثر رساندن سود شما است. برای انجام این کار، باید مراقب باشید اگر سود وجود دارد. هرچه پول بیشتری در حساب معاملاتی خود داشته باشید، احتمال بیشتری وجود دارد که ان را معامله کنید و احتمالا ان را از دست بدهید.

۱۲ . همبستگی ارز را درک کنید.

در نهایت، درک و استفاده از همبستگی ارز باید بخشی از تمام برنامه های سرمایه گذاری فارکس و استراتژی های مدیریت سرمایه شما باشد. همبستگی ارز نشان می دهد که چقدر جهت حرکت نماد به یکدیگر وابسته است. ضریب همبستگی، که می تواند ارزشی بین -۱ و ۱ داشته باشد، باید برای ایجاد یک سبد معاملاتی فارکس استفاده شود که ریسک کل تجارت را متنوع می کند. به عنوان مثال، نمادهایی را با حرکات مشابه در همان جهت در همان زمان معامله نکنید، زیرا اگر یکی از انها متحمل ضرر شود، احتمال زیادی وجود دارد که معامله دیگری نیز متحمل ضرر شود. هنگام بررسی همبستگی ارز، می توانید معاملات بهتری داشته باشید و مدیریت ریسک و سرمایه بهتری انجام دهید.

خلاصه

این چند نکته در مورد مدیریت سرمایه در فارکس باید در هنگام کار به عنوان یک معامله گر مشاهده شود. به یاد داشته باشید که به قوانین خود پایبند باشید، زمانی که انها را روشن کردید. به عنوان مثال، به عنوان بخشی از برنامه تجاری کلی خود، ممکن است سیستم مدیریت سرمایه فارکس زیر را انتخاب کنید:

• من بیش از ۳٪ از موجودی حساب خود را در هر تجارت ریسک نمی کنم.
• من در چارچوب استراتژی نوشته شده ام تجارت می کنم و در طول روز بیش از حد تجارت نمی کنم.
• من شامل استفاده از توقف ضرر و حجم معاملات کنترل شده در معاملاتم هستم.
• نسبت ریسک به پاداش ترجیحی من ۱: ۲ در هر معامله است.
• زیان انباشته شده من در هر هفته از ۱۰٪ سرمایه تجاوز نخواهد کرد. اگر به این هدف برسم، معاملات ان هفته را متوقف خواهم کرد.
• من سود خود را به صورت هفتگی یا ماهانه برداشت می کنم.